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Dec 28, 2023

전기차 배터리 부족: 시장은 뜨거워진다

세계가 전기 자동차로 전환하는 과정에서 한 단계 더 발전함에 따라,

세상이 바뀌면서 전기차로의 전환이 본격화되면서 유럽과 미국 등 주요 자동차 시장에서 배터리 수요가 급증했다. 자동차 및 배터리 제조업체는 배터리 공급망의 불확실성으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 많은 업체가 공급 부족 문제를 해결하기 위해 자체 배터리 기가팩토리를 건설하거나 합작 투자 회사를 설립하고 있습니다.

2030년까지 전 세계적으로 수요는 약 30% 증가해 연간 4,500기가와트시(GWh)에 육박할 것으로 예상되며, 배터리 가치사슬은 2020년부터 2030년까지 10배나 증가해 연간 매출도 최고 수준에 이를 것으로 예상된다. 4,100억 달러에 달합니다.1Nicolò Campagnol, Alexander Pfeiffer 및 Christer Tryggestad, "배터리 가치 사슬 기회 포착", McKinsey, 2022년 1월 7일. 2030년에는 리튬 이온 배터리 수요의 40%가 중국에서 나올 것으로 예상됩니다( 전시 1). 예측에 따르면 가장 일반적인 두 화학물질인 인산철리튬(LFP)과 리튬니켈망간코발트산화물(NMC)이 고르게 분포되어 있습니다. 수요의 약 90%는 모빌리티 애플리케이션, 가장 중요한 것은 전기 자동차(EV)에서 나올 것입니다. 전반적으로, 이러한 성장은 다른 산업이 동일한 희소 자원을 추구하는 동안 배터리 제조업체가 경쟁력을 유지하기 위해 올바른 조치를 취해야 하는 전례 없는 수준의 투자를 촉진했습니다.

이러한 신기술 확장 속도는 노동력 및 자재 부족, 대규모 배터리 생산을 위한 기가팩토리 건설 지연, 공급망 내 자원 경쟁 등 주목할만한 문제를 야기합니다. 실제로 배터리 공급망은 수요 증가가 신규 공급에 대한 자본 투자를 앞지르는 현재의 반도체 칩 부족과 유사한 상황에 직면할 위험이 있습니다. 또한 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요소가 더욱 중요한 역할을 하여 기업이 해결해야 할 또 다른 문제를 야기할 것입니다.

상황은 어렵고 참신합니다. 그러나 이는 당면한 문제를 해결하고 EV 배터리 시장으로의 진출을 가속화하기로 선택한 사람들에게 가치 사슬 전반에 걸쳐 성장을 위한 상당한 기회를 제공합니다. 이러한 플레이어는 세 가지 주요 유형으로 구성됩니다. 즉, 운영을 확장하는 기존 배터리 제조업체, EV 야망을 지원하기 위해 해당 분야에 진출하는 자동차 OEM, 파괴적인 기술을 사용하는 소규모 신규 진입자입니다.

이 기사에서는 EV 배터리 부족을 예방하거나 대응하기 위한 세 가지 주요 조치, 즉 기가팩토리의 산업화 및 규모 확장, 인재 발굴 및 유지 전략, 강력하고 효율적인 공급망 구축에 중점을 둡니다.

대부분의 OEM 및 배터리 제조업체는 리튬 이온 배터리를 대규모로 생산하기 위해 독립적으로 또는 합작 투자를 통해 기가팩토리를 건설했거나 건설할 계획이지만 기가팩토리를 개발하는 것은 어렵습니다. 경험이 가장 많은 배터리 제조업체라도 일반적으로 생산 시작이 9개월 이상 지연되는 경우가 있습니다. 이는 프로젝트의 경제성에 중요한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 50GWh 시설의 일일 생산 손실은 약 400만 달러의 즉각적인 비용 영향을 미칩니다. 한 달 간의 생산 손실로 인해 수익이 약 1억 2천만 달러 감소할 수 있으며, 연간 첫 해 마진은 2.5% 포인트 감소합니다. 이는 차량당 220달러의 영향을 미칩니다.2Russell Hensley, Kevin Laczkowski, Timo Möller 및 Dennis Schwedhelm, "자동차 산업은 충분히 빠르게 확장할 수 있나요?", McKinsey, 2022년 5월 12일.

시설이 온라인 상태가 되면 첫해 생산량은 명판 용량의 약 60%에 불과하며, 손실은 예상보다 높은 수율 손실과 기계 가동 중지 시간 사이에 균등하게 분배됩니다. 배터리 제조 중 품질 문제는 평판과 재정 측면에서도 문제를 야기합니다. 예를 들어, 100,000대의 차량에 대한 배터리를 리콜하면 판매 손실 및 상환 비용으로 인해 5%의 이익이 150% 이상의 순 손실로 바뀔 수 있습니다.

이러한 과제에 직면하기 위한 모범 사례는 공장 설계, 건설 일정 최적화, 거버넌스 및 성과 관리 구조라는 세 가지 중요한 구성 요소에 중점을 둡니다.